中报]华脉科技(603042)：2024年半年度报告

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  四、 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋子声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本报告所涉及未来计划、发展的策略等前瞻性陈述，不构成公司对投入资产的人的实质承诺，投资者均应对此保持充足的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

  九、 是不是真的存在半数以上董事没办法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

  公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请投资者认真阅读本半年度报告全文，并关切第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项“之（一）可能面对的风险”相关阐述。

  光分配网络(Optical Distribution Network），是基 于PON设备的FTTx光缆网络，其作用是为OLT和ONU之间 提供光传输通道。PON网络中不含有任何电子器件及电子电 源，ODN全部由光分路器等无源器件组成。

  Optical Line Terminal，即光线路终端，用于连接光纤 干线的终端设备。

  “物物相连的互联网”，这包含两层意思：第一，物联网 的核心和基础仍然是网络，是在互联网基础上的延伸； 第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进 行信息交换和通信。

  光纤宽带接入技术，“X”代表多种可选模式，包括 FTTB （Fiber To TheBuilding，光纤到大楼）、FTTO（Fiber To The Office，光纤到办公室、FTTH（Fiber To The Home， 光纤到户）、FTTR（Fiber To The Room，光纤到房间）等。

  主要功能是将不同频段的信号合到一路收发系统上，主要 用作将多系统信号合路到一套基站天线或室内分布系统。

  Point Of Interface，即多系统接入平台，用于多频段、 多信号合路，实现多网络信号兼容覆盖，实现多系统、多 频段信号收发和分缆传输。

  Wi-Fi6标准在2019 年中正式对外发布，是IEEE 802.11 无线 局域网标准的最新版本，提供了对之前网络标准的兼容， 也包括现在主流使用的802.11n/ac。

  无源器件是微波射频器件中重要的一类，在微波技术中占 有很重要的地位。无源器件最重要的包含功分器、耦合器、 电桥、负载、滤波器、合路器等。

  交直流列头柜是机房关键的物理设施，是机房分层分列供 电的主要组成部分，主要运用于通信局、站机房电力系统， 实现交、直流电力的分配、管理及线路保护。

  出于自然气候影响下，由金属或非金属材料制造成的，不允 许无权限操作者进入操作的柜体，大多数都用在无线通信基站, 包括通信/网络综合业务,接入/传输交换局站,应急通信/ 传输等。

  不含光能源的光功能器件的总称。光无源器件有光纤连接 器、光开关、光衰减器、光纤耦合器、波分复用器、光调 制器、光滤波器、光隔离器、光环行器等。它们在光路中 分别实现连接、能量衰减、反向隔离、分路或合路、信号 调制、滤波等功能。

  微波模块中的无源器件主要有功分器，耦合器，衰减器， 隔离器，滤波器、电桥、负载等，其共同的指标有插损， 驻波，隔离度。按功率来分的有大功率，小功率，大功率 一般用在发射系统，小功率用在接收系统。

  数据中心是全球协作的特定设备网络，用来在internet网 络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。

  FTTH是光纤直接到家庭的外语缩写，中文缩写为光纤到户。 具体说，FTTH是指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企 业用户处，是光接入系列中除FTTR(光纤到房间)、FTTD(光 纤到桌面)外最靠近用户的光接入网应用类型。

  Cloud computing,是分布式计算的一种，指的是利用互联网 “云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序， 然后，通过多部服务器组成的系统来进行处理和分析这些小 程序得到结果并返回给用户。

  即Artificial Intelligence，指由人制造出来的机器所表 现出来的智能。通常AI是指通过普通计算机程序来 呈现人类智能的技术。

  5G垂直领域应用，将 5G技术嵌入垂直领域的不一样的需求场 景，能解决垂直行业发展中海量数据的采集、传输、处 理等难题，包括无人驾驶、智能电网、工业互联网、智慧 校园等。

  PDCA循环的含义是将质量管理分为四个阶段，即 Plan(计 划)、Do(执行)、Check(检查)和Act(处理)。

  光电复合缆适用于宽带接入网系统中作传输线，是一种新 型的接入方式，它集光纤、输电铜线于一体，能解决宽 带接入、设备用电、信号传输的问题。

  计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务紧密关联、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融实物资产和金融负债产 生的公允市价变动损益以及处置金融实物资产和金 融负债产生的损益

  企业取得子公司、联营企业及合资经营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允市价产生的收益

  对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职员薪酬的公允市价变动产生的损益

  对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

  公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，致力于在通信领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案。公司具备集“研发、设计、制造、销售、服务”一体化的综合能力，持续专注于为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入、数据中心解决方案、物联网与系统集成和通信信息增值服务，基本的产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品，包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品，室内室外设备机箱、机柜、机房系列新产品，提供IP防护、供配电、温湿度环境及节能一体化解决方案；光纤、光缆、光器件及光配线设施全场景有线传输链路解决方案及系列新产品；多模多频无线链路系列新产品。大范围的应用于通信FTTx、传输网络建设、信息通信机房建设和无线信号室内分布等领域，能够很好的满足各类公网/专网用户个性化、多样化的需求,形成了通信基础设施、数据中心解决方案、物联网与系统集成、信息通讯增值服务多元化产品格局。

  公司采购模式以《采购管理制度》为基础，考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况、既有库存情况制定采购计划，由专门的采购负责人具体落实采购工作，质控部负责采购产品的质量检验。

  公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商、中国铁塔和各类专网等客户的招标，中标后与客户签订框架协议，框架协议明确约定了采购货物的种类型号、细分类产品价格等信息。客户根据电信工程建设进度，向公司发送发货指令，根据行业经营特点以及客户个性化需求，公司依据发货指令组织生产。公司产品的关键零部件及重要工序自行生产和安排，部分工序委托加工，产品从设计、生产、装配、检测、试验均在企业内部完成。

  公司下游客户最重要的包含中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司，以及轨道交通、银行、石油、部队等各类行业客户，主要是通过参与招投标的方式获取订单。

  报告期内，公司实现营业收入41,359.26万元，实现归属于上市公司股东的净利润-407.82万元，公司上半年亏损面同比缩小根本原因是报告期内收入结构优化调整，公司加大了附加值较高产品的销售，加强了运营商非集采商品市场拓展，销售毛利率提高；信用减值损失较上年减少；公司降本增效，销售、管理、财务等三项费用会降低，提升管理上的水准所致。

  公司所处通信行业发展前途广阔，在通信配套设施领域深耕二十余年，坚持以技术创新、客户的真实需求为企业未来的发展导向，坚持产品化发展的策略，通过加大技术创新和市场拓展，加强产业链上下游联系，以及企业文化和团队建设，在行业内保持良好的品牌形象，保持技术竞争优势。产品系列较为完备，解决方案多样，可快速为客户提供定制化服务。公司主要营业业务持续完善和优化，整体解决方案的提供能力持续提升，紧跟市场变化和客户的真实需求，积极调整产业布局，优化产品结构；稳固运营商市场，加强行业市场及海外市场开发力度；公司凭借技术实力与服务品质，依托公司长期以来的技术积累和竞争优势，与客户、供应商建立了深度良好的市场关系。

  根据《国民经济行业分类》及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（代码为C39）,行业大类名称为计算机、通信和其他电子设备制造业。

  过去的20年，固定网络从满足基本的联接需求到提供4K高分辨率视频体验，不断丰富人们的沟通与生活，今天，我们又处于新一轮变革风口之上，整个社会加速向数字化、智能化转型，全球互联网规模持续扩大，从消费互联网向工业互联网转型。为满足多种业务场景需求，2023年1月ETSI正式对外发布了《F5G Advanced代际标准》白皮书，正式定义F5G Advanced(简称F5G-A)代际，指明了从千兆光网到万兆光网的演进之路。

  数据中心是数据存储和计算的中心，通信网络的核心地带。2023年2月27日，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，《规划》指出，要打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推动IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。

  今年以来，三大运营商陆续开启5G-A规模部署，5G发展迈入下半场。5G-A将带来5G能力的多维度提升，也将逐步提升用户的移动体验，同时使运营商有机会服务更为广阔的行业市场，例如低空经济、智慧网络汽车等，进而开辟更多新的市场。

  2024年5月17日，中国已累积7个地方省市发布了相关行动计划及方案，全面牵引万兆光网建设及全光网通信基础设施升级。今年5月17日前后，中国移动、中国联通和中国电信三家运营商也分别提出了各自的万兆光网发展规划，累计有19个省份运营商开展了万兆光网应用探索，并发布了基于FTTR+应用能力的超千兆升级产品。

  《“十四五”信息通信行业发展规划》提出了“十四五”总体目标，即到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量明显提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创造新兴事物的能力大幅增强，新兴业态蒸蒸日上，赋能经济社会数字化转变发展方式与经济转型的能力全方面提升。据中国工业与信息化部《2024年上半年通信业经济运作情况》显示： 2024年上半年，通信行业运行基本平稳。5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设有序推进，网络连接用户数稳步增长，移动互联网接入流量保持较快增势。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成业务收入2279亿元，同比增长11.4%，占电信业务收入的25.5%，拉动电信业务收入增长2.7个百分点。其中云计算和大数据收入分别同比增长13.2%和58.6%，物联网业务收入同比增长12.5%。

  光缆线路总长度稳步增加。截至6月末，全国光缆线万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线%，本地网中继光缆比重同比回落0.1个百分点。千兆光纤宽带网络建设稳步推进。截至6月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.7亿个，比上年末净增3354万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到11.3亿个，比上年末净增3542万个，占互联网宽带接入端口的96.6%。截至6月末，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2597万个，比上年末净增295.1万个。

  5G网络建设持续推进。截至6月末，我国移动电线万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%, 占比较一季度提高2.4个百分点。

  公司一直深耕光通信、无线通信领域，铸就产业坚实基础。在通信行业沉淀多年，行业竞争优势较为显著，赢得众多客户信赖。产品系列完备，解决方案多样，结合技术服务标准及个性化服务，可以高质量且迅速为客户提供定制服务。公司的竞争优势大多数表现在以下几个方面： （一）研发技术优势

  公司自成立以来一直专注于通信网络技术的研究和通信网络建设配套产品的开发工作，把技术研发作为战略重心之一。在通信网络领域，企业具有一支高效、稳定的开发团队，该研发团队具备深厚的专业背景和丰富的行业应用经验，具有较强的研发和自主创造新兴事物的能力，进一步探索客户特点，快速响应市场需求，为公司产品研制提供良好的技术支撑，能有效的为客户提供定制解决方案。公司不断丰富和完善有线、无线通信基础设施产业，逐步由“无源”向“有源”拓展，由配套设施向通信系统及应用拓展，进一步成长为给客户提供“五横一纵”云到“端+边”的软硬件融合系统解决方案提供商。随着5G和千兆光网等新型基础设施建设和应用快速推进，提升行业技术升级的速度，给公司能够带来了新的机遇和挑战。公司紧跟行业发展的新趋势，聚焦技术创新，一方面提升核心研发技术能力，加强公司在无线通信及垂直应用领域的产品研究开发和制程工艺水平，另一方面丰富公司核心产品的战略布局，满足5G建设市场需求，提升公司市场占有率，促进公司长期可持续发展。

  2024年半年度公司新增专利20项（其中发明专利 16 项）。截至2024年6月30日，公司共计获得现行有效的专利授权643项（其中发明专利 130项），软件著作权142 项。参与制定标准77项，其中国家标准5项、行业标准72项。

  公司销售网络可以迅速响应客户的真实需求。公司通过通信技术、物联网、高端制造，实现与客户、合作伙伴共生、共享、共赢的生态价值圈。多年来与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等几大运营商、国内大型通信设施商，以及中石化、中石油、国家油气管网、电力、广电、市政、铁路、城市轨道交通等行业客户均保持稳定的合作伙伴关系。公司推行三个市场同步发展的思路：一是建立覆盖全国运营商的市场销售体系和服务网络，销售网络已覆盖全国31个省市及自治区；二是建立行业市场服务平台，广泛服务于能源、军队、电力、广电、轨道交通等通信专网和社会通信市场；三是加大海外市场开发力度，紧跟国际市场和行业技术发展的新趋势，结合海外国家经济发展水平、政策环境、基本的建设等因素，进行产品定制开发服务，销售网络覆盖东南亚、欧洲、南美洲及非洲等海外市场。

  公司凭借较强的设计研发实力、可靠的产品的质量、快速响应能力及诚信经营等优势得到客户认可；通过严格认证体系，提供卓越的客户服务，积极为客户创造价值，并与客户建立了长期稳固合作伙伴关系，形成了较强品牌优势。公司通过与知名客户之间长期稳固的合作伙伴关系，在原有产品和领域保持良好合作的基础上，不断开展新产品和新项目的拓展。

  公司持续组织开展质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系建设工作，按照PDCA持续改进的要求对不符合项进行整改，推动质量管理体系细则执行力度。加强原材料检验、生产的全部过程巡检。加大对供应商产品质量管控力度，提升产品过程质量控制能力，提升产品竞争力。

  公司取得能源管理体系证书，逐步优化了公司能源消耗配置并提升了资源利用效率。

  2024年上半年，当前外部环境错综复杂，面临国内有效需求依然不足，部分行业产能过剩等挑战，在董事会领导下，公司坚持稳中求进工作总基调，贯彻高水平质量的发展发展理念，优化产品结构，取得一定成效。目前仍存在部分运营商中标项目框架订单落地没有到达预期，订单量下滑影响收入下降；市场结构不合理，海外市场和行业市场收入占比较低等情形。公司上半年市场开拓情况如下：

  中标安徽铁塔2024年室分通用物资采购项目；安徽移动2024年-2025年多载频功放基站拉远系统(地停)采购（标包3：多载频功放基站数字室分放大拉远系统）项目；中国铁塔北京分公司2024年定制化POI、合路器采购项目；2024年中国铁塔甘肃省分公司配套综合柜过渡期采购项南省安阳市公安视频云微模块设备购置单一来源采购项目；中国铁塔股份有限公司湖北省分公司2024年室外一体化机柜改组装式机房集中采购招标项目；中国移动湖北公司2024-2025年装配式机房采购项目；中国铁塔股份有限公司湖北省分公司2024年Mini机房集中采购招标项目（第二次）招标；2024-2025年江苏联通电源输入输出柜、空调配电柜、楼层配电柜集中采购招标；南京地铁6号线号线二期公用通信覆盖工程POI项目；长三角(无锡)马山数据中心1号楼大机电项目一阶段低压柜增补采购项目；中国电信临港信息园区1.1期机电二期工程低压配电柜采购项目；新疆移动2023至2024年交流配电柜集中采购项目等。

  重点推动新产品在能源市场落地，如齐鲁石化隔爆型防爆箱新型布线芯光电复合缆；胜利油田5G无线数传产品成功落地。成功中标中原油建低压柜项目、2024年华北油气分公司光缆框架协议松套层绞光缆、光缆；中建-润滑油项目部-低压开关柜等一批-框架协议招标项目；2024年胜利油田分公司、胜利工程公司34大类电子科技类产品及元器件联合采购方案采购招标项目等；

  积极参与海外市场5G通信及FTTX建设，深耕东南亚、中南美洲、中亚市场，参加秘鲁、新加坡、中亚等海外展会，向多家客户提供了华脉的FTTR、5G基站配套、模块化数据中心、小型光伏储能等产品与解决方案，尝试中东、中亚、南美洲等新兴市场推广与突破。加快海外市场平台建设与人员培养。紧跟各区域通信建设节拍与步伐，关注和海外商业环境的变化与贸易政策波动。

  报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期采用银行承兑汇票结算增加导致经营性现金流支出较上年同期减少所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买打理财产的产品较上年同期增加所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期开具银行承兑汇票较上年同期增加所致。

  2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源出现重大变动的详细说明 □适用 √不适用

  备注：上述用于抵押的固定资产系控股子公司光电公司签订售后回租融资合同形成，公司依照业务实质未对上述固定资产原值重新计量，对融资形成的长期应付款按真实利率法计量。

  公司产品和服务主要使用在于通信网络建设领域，电信运营商及中国铁塔等是主要客户，上述客户投资需求构成公司发展的主要驱动力。国家大力推进5G发展建设、物联网等产业战略对公司的业务发展构建良好的产业环境。但国际政治和经济环境错综复杂，受宏观经济的周期性波动、经济发展速度等因素的综合影响，如国家关于通信基础设施投资的产业政策出现调整、5G建设进度未达预期、补贴政策发生明显的变化等，将影响相关行业建设的正常需求，将对公司的业务发展造成负面影响。

  通信行业技术更新换代迅速，产品迭代快，客户的真实需求不断发生明显的变化。通信设施不断向精密化、集成化、绿色化演进，新一代信息技术正在广泛深入地渗透到社会各领域，通信技术的各类业务呈现出综合发展的新趋势。如不能密切追踪前沿技术的更新和变化，不能及时精准把握技术、产品和市场的发展的新趋势，出现技术研发偏离市场需求的情形，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场占有率、经济效益及发展前途造成不利影响。

  公司原材料最重要的包含光棒、光纤、钣金件、塑胶件、电工电料、电缆料、五金、芳纶、电子科技类产品等。报告期内，公司主要原材料价格波动会对公司经营成本产生一定的影响。虽然公司通过招标采购、开发高的附加价值新产品、改进技术工艺以及与供应商建立长期合作伙伴关系等方式降低原材料价格波动带来的影响，但主要原材料价格如出现持续大幅度波动，可能会对公司产品毛利率、供货保障以及未来盈利能力产生一定影响。

  公司所处的通信设施制造业属于充分竞争的行业，制造商数量较多，价格竞争激烈。公司作为通信网络物理连接设备供应商，主要客户为中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔等，通信产业链发展特点决定了电信运营商处于基础性核心地位，其对通信网络物理连接设备的采购招标政策直接影响上游供应商的毛利率。未来不排除随着通信网络物理连接设备制造业竞争加剧、行业内公司采取低价竞争策略，或电信运营商通过招标政策降低采购价格，若公司无法大大降低产品成本或提升产品附加值，就会存在毛利率下降的风险。

  公司主要为国内电信运营商提供通信网络设施建设所需的通信网络连接、分配和保护的产品。

  电信运营商在采购有关产品时主要是采用招标方式来进行，对通信设施制造商的产品质量、产品价格、供货能力、后续服务以及提供综合解决方案能力做综合考量。通信设施制造业内公司数较多，竞争比较激烈，随着行业的加快速度进行发展，可能有更多的企业掌握相关技术，行业壁垒降低，形成新的竞争对手，直接对公司的市场维护及开拓形成竞争压力，可能对公司的业绩产生不利影响。若公司在技术储备、产品布局、销售与服务、成本控制等方面不能保持相对优势，将导致竞争力减弱，对未来业绩产生不利影响。

  公司所处行业为通信设施制造业,目前主要客户仍为电信运营商及中国铁塔。电信运营商及中国铁塔规模大、行业集中度高，在通信产业链中处于核心主导地位。电信运营商及中国铁塔的投资规模、投资方向及采购模式等因素对通信设施制造商的营业规模、产品结构、毛利率等产生直接影响。未来，若电信运营商与中国铁塔在通信基础设施建设中对于通信设施的技术方面的要求、产品结构需求发生较大变动，或者招投标政策出现重大变化，可能会引起公司在未来招投标中中标份额下降，将对公司的生产经营带来某些特定的程度的风险。

  随着公司海外市场业务的不断开拓，国外经济发展形势复杂多变，特别是外部经济摩擦等都会给公司制作经营及发展预期带来一定的不确定性，相应地公司也面临着某些特定的程度的风险。海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大，比如贸易摩擦、政策风险、收汇风险、汇率风险，任何涉及公司海外业务市场所在地的政治局势、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况均可能会影响海外业务的正常开展。

  公司非公开发行股票投资项目已经过慎重、充分的可行性研究，拥有非常良好的技术积累、市场基础和经济的效果与利益，但金额较大，实施周期较长，且项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关，如果募集资金投资项目未能按计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。对此，公司将审慎运用募集资金，全面关注市场及技术动态，对项目进行充分论证，对相关募投项目是否继续实施、募集资金用途作出决策，密切监控项目进展情况，提升募集资金投资项目的建设水平以及产出质量，以此降低募投项目实施风险，充分提升募集资金使用效率。

  公司主要客户为电信运营商及中国铁塔，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账的可能性较小。但未来受市场环境变化、客户项目工程建设进度、经营情况变动等因素影响，公司有几率存在货款回收不及时、应收账款金额增加、应收账款周转率下降导致的经营风险。

  部分条款的议案》、《关于补 选公司董事的议案》等4个议案， 本次会议不存在议案被否决情况。

  本次会议审议通过《2023年度董事 会工作报告》、 《2023年度监事会 工作报告》、《2023年年度报告全 文及摘要》、《2023年度财务决算 报告》、《2023年年度利润分配方 案》、《关于续聘2024年度审计机 构的议案》、《关于公司2024年度 向银行申请综合授信的议案》、《关 于为全资、控股子公司做担保额 度的议案》、《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》、《关于调 整公司营业范围并修订

  会议于2024年3月28日在公司会议室召开。现场会议由半数以上董事共同推举董事杨勇先生主持，出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份42,636,694股，占公司有表决权股份总数的26.5501%，公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师出席(列席)会议。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订部分条款的议案》、《关于修订部分条款的议案》、《关于修订部分条款的议案》、《关于补选公司董事的议案》等4项议案。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律和法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关法律法规，本次股东大会通过的决议合法有效。

  会议于2024年5月24日在公司会议室召开。现场会议由董事长胥爱民先生主持。出席会议的股东和股东代表8人、代表股份42,648,494股、占公司有表决权股份总数的26.5574%，公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师出席(列席)会议。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年年度利润分配方案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资、控股子公司做担保额度的议案》、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整公司营业范围并修订部分条款的议案》等10项议案。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律和法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关法律法规，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工奖励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用

  公司董事会同意对本次激励计划中7名激励对 象因个人原因离职，1名激励对象因所在子公司 发生控制权变更及第二个行权期因公司业绩考 核未达标等问题造成不符合行权条件对应的合 计833.5万份股票期权进行注销

  上海证券交易所网站（http：//） 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期 权的公告（公告编号：2024-028）。

  (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

  采取清洁能源替代技术、可再次生产的能源替代技术和新能源技术等替代技术积极应对、通过降低能耗来提高能效和减少二氧化碳排放。公司坚持与环境共赢，促进人与环境协调、可持续发展，保持生态平衡，为环境改善和可持续发展做出贡献。坚持质量、环境管理双体系闭环管理，深入推动安全标准化体系运作。注重节能降耗，开展降本增效工作，提高设备利用率，优化工艺流程，采取清洁能源替代技术、可再次生产的能源替代技术和新能源技术等替代技术积极应对、降低能耗，减少二氧化碳排放；改善生产管理等措施，减少能源使用和消耗，提高资源利用率；倡导电子阅读，双面打印，绿色公共出行；实行垃圾分类处理，变卖处理可回收废品；节约能源、充分的利用太阳能储存电能。夏季用电高峰期主动调整内部用电安排，有效控制用电消耗，减轻电网负担。（未完）